中邮证券有限牵涉公司杨帅波近期对国电南瑞进行磋商并发布了磋商敷陈《Q3事迹矜重，动力转型下电网干涉成长周期》，本敷陈对国电南瑞给出买入评级，现时股价为24.61元。

国电南瑞(600406)　　投资重点　　事件：2024年10月29日，公司发布2024年三季报。　　2024Q1-3公司营收323.1亿元，同比+13.0%；归母净利润44.7亿元，同比+7.5%；毛利率、净利率分辨29.3%/14.7%，同比分辨+0.7pct/+0.1pct；其中2024Q3公司营收122.0亿元，同环比分辨+18.2%/-1.7%，归母净利润17.6亿，同环比分辨+6.3%/-16.6%。　　动力转型需要渊博电网的撑握，电网招标景气度依旧。征象发电的可控性不足，其鼓动了电网的扩容。新动力电量渗入率超15%，电力系统资本将干涉快速增长的临界点，笔据国度统计局数据，2023年中国征象发电量占全社会用电量比例为15.9%；笔据国度动力局，2024年1-10月电网工程投资完成4502亿元，同比+20.7%。笔据Data电力统计，2024年特高压前5批特高压招标推测179.3亿元，第5批招标87.4亿元，公司中标25.6亿元。　　盈利规画与投资评级：　　咱们规画公司2024-2026年营收分辨为574.7/636.5/702.0亿元，归母净利润分辨为79.7/90.4/102.1亿元，对应PE分辨为25/22/19倍，保管“买入”评级。　　风险教唆：　　电网投资不足预期；特高压缔造不足预期；研报使用的信息数据更新不足时的风险。

证券之星数据中心笔据近三年发布的研报数据野心，中信证券华鹏伟磋商员团队对该股磋商较为深切，近三年规画准确度均值高达92.35%，其规画2024年度包摄净利润为盈利79.04亿，笔据现价换算的规画PE为25.11。

最新盈利规画明细如下：

该股最近90天内共有15家机构给出评级，买入评级13家，增握评级2家；以前90天内机构见解均价为30.28。

以上实质为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资提议。