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专题：航母级券商来了！国泰君安告示将以换股形貌接管同一海通证券

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　　9月10日，国泰君何在线上召开2024年半年度事迹证明会。针对接管同一海通证券事项，国泰君安董事长朱健在回答投资者发问时暗示，本次重组旨在反应国度策略、推动打造一流投资银行，得当两家公司的策略发展地方，有助于两边上风互补，增强中枢功能，耕作金融服求实体经济能级，为进一步优化上海市金融国资布局、促进证券行业高质料发展孝顺力量。

　　国泰君安2024年半年报深刻，敷陈期内公司收尾商业收入170.70亿元，包摄于上市公司系数者的净利润50.16亿元。同期，证实国泰君安裸露的2024年半年度权利分拨预案，拟每10股派1.5元，所有派发现款红利13.36亿元。

　　新“国九条”实行以来

　　首单头部券商同一重组

　　9月5日晚，国泰君安裸露《对于计较要紧资产重组的停牌公告》，将通过向海通证券整体A股换股股东刊行A股股票、向海通证券整体H股换股股东刊行H股股票的形貌换股接管同一海通证券，同期刊行A股股票召募配套资金。

　　朱健暗示，本次重组的具体调解有筹画以两边进一步签署的往复文献为准。本次重组尚需履行必要的里面决策法子，并需经有权监管机构批准后方可崇拜实行，能否实行尚存在不笃定性。对于本次重组事项的后续施展，公司将严格按照干系法律司法的条目履行信息裸露义务。

　　值得关爱的是，本次国泰君安、海通证券的同一，是新“国九条”实行以来头部券商同一重组的首单，亦然中国成本市集史上限制最大的A+H双边市集接管同一、上市券商A+H最大的整合案例，波及多业务执照与多家景表里子企业，属于要紧无前例的立异事项。按照2023年数据测算，同一后新机构的总资产、归母净资产将诀别达1.68万亿元、3300亿元，均处于行业首位，证券业“超等航母”呼之欲出。

　　加大国际业务布局

　　比年来，国泰君安一直加大国际业务布局，不绝鼓励跨境一体化。朱健回应投资者称，公司围绕国泰君安金融控股打造国际业务平台，在香港主要通过国泰君安国际开展经纪、企业融资、资产管制、贷款及融资和金融居品、作念市及投资业务，并积极在好意思国、欧洲及东南亚等地进行布局。“2024 年上半年，国泰君安国际业务着力夯实中枢业务才气，加强跨境一体化管制，求实鼓励策略布局，不断耕作国外子公司的市集影响力，收入显赫增长。”

　　具体来看，资产管制业务完善居品布局、提供愈增加元化的处分有筹画，优化“君弘宇宙通”APP平台功能；投行业务耕作跨市集职业才气、不绝鼓励技俩调解；跨境生息品业务丰富居品品种，加大拓客力度，跨越地位日益沉稳；国际化布局获得积极施展，英国子公司完成首批权利类北向客需往复，澳门子公司完成首笔港股经纪往复，越南子公司股票纳入MSCI前沿市集指数。2024年6月末，客户资产托管金额较上年末增长8.4%；投行业务承销债券限制1877亿港元、同比增长169.7%，在中资券商中限制排行升至第2位。

　　针对打造国际一流投行公司，朱健暗示，公司将牢牢把抓进一步全面深化纠正、鼓励中国式当代化的机遇，陆续塌实作念好“五篇大著述”，以职业金融强国和上海国际金融中心缔造为己任，以贯彻落实国企纠正深化耕作举止为有劲抓手，聚焦策略牵引、隆起“策略敏捷性”，高质料推动策略蓄意灵验落地。

　　同期，朱健暗示，公司聚焦纠正耕作、隆起“业务协同性”，深入鼓励三大客户职业体系缔造，沉稳耕作三大中枢竞争上风；聚焦管制赋能、隆起“职业专科性”，耕作公司管制遵守，不断耕作各项主商业务中枢竞争力，加速向具备国际竞争力和市集影响力的投资银行迈进。

　　声明：著述执行仅供参考，不组成投资提议。投资者据此操作，风险自担。

拖累剪辑：刘万里 SF014