上海证券有限牵累公司马永正近期对金太阳进行相关并发布了相关讲演《聚焦高端精密研磨抛光基本盘，拥抱钛合金新趋势》，本讲演对金太阳给出增持评级，现时股价为23.24元。

　　金太阳(300606)　　投资选录　　紧抓钛合金在滥用电子端愚弄的机会，已矣营收利润大幅增长。钛合金材料具有轻量化、高强度、耐腐蚀的特质，可知足滥用者对3C居品浮薄化、永久性等需求，迟缓成为向滥用电子材料发展的新标的。2023年以来，苹果、小米、OPPO、荣耀等主流3C厂商运转不同进度导入钛合金，其中苹果iPhone15Pro系列和小米14Pro钛金属绝顶版摄取了钛金属手机中框，OPPO发布的折叠屏Find N2和Find N3区别愚弄64颗和48颗钛合金螺丝，荣耀Magic V2也在折叠屏搭钮轴盖部分使用钛合金。公司把执钛合金材料的翻新机会，积极跟进下搭客户新址品、新本事的变化趋势，在折叠机端得手冲破钛合金精密结构件的加工难点，得手镶嵌钛合金产业链，其中钛合金用金字塔砂布和聚酯砂膜已在3C电子头部客户已矣量产销售，成为荣耀Magic V2钛合金轴盖主要供应商。2023年公司已矣买卖收入5.65亿元，同比增长42.99%，较往年已矣了较大冲破；同期已矣归母净利润0.52亿元，同比增长102.51%。　　聚焦研磨抛光中枢主业，冲破半导体级抛光液范围。公司专注纸基及新式基材类研磨居品，是国内涂附磨具行业报复主体，据智研征询数据理会，2022年公司在中国涂附磨具行业的市占率达到4.47%，仅次于博深股份（9.12%）。抛光液是CMP工艺的中枢及老本的主要组成，公司卡位半导体材料国产替代要害面貌，已完成IC、硅晶圆、碳化硅等半导体级抛光液的性能考证并具备量产才气，部分CMP抛光液居品已已矣对外售售，其余居品正在国内头部客户考证导入中。中商产业相关院关系讲演理会，2023年中国大陆半导体材料市集范畴约为979亿元。咱们合计在先进制程占比继续擢升、行业本事升级布景下，原土半导体材料市集范畴延伸鞭策配套居品国产替代加快，公司事迹有望受到带动。　　细巧围绕卑劣发展趋势，强化在行业内的进风景位。滥用电子仁爱复苏，手机、可穿着竖立市集回暖。中商产业相关院分析师预测2024年中国滥用电子市集范畴将增至19772亿元，瞻望2020-2024年CAGR为3.33%。咱们合计滥用电子居品的迭代升级、末端需求复苏以及新范围的需求增长有望带动公司关系精密结构件业务的快速增长；装备方面，公司也将把执高端智能数控机床国产替代机遇，丰富居品矩阵，扩大居品愚弄场景。继续强化本身抛光耗材、抛光竖立及抛光工艺三位一体概述处理决策的才气，牢固公司鄙人游行业的影响力及竞争上风。　　投资提议　　初次隐敝赐与“增持”评级。受益于钛合金零部件在手机、智能穿着竖立等智能末端的扩大愚弄及滥用电子复苏，公司抛光材料及结构件业务有望迎来全新增长点；同期公司继续丰富居品矩阵：半导体抛光液已参加头部客户导入阶段，高端数控装备也在同步助力国产替代，瞻望公司2024-2026年已矣归母净利润0.64/1.00/1.35亿元，对应PE区别为46/30/22倍。　　风险教导　　滥用电子复苏不足预期，客户拓展不足预期，行业竞争加重

本站数据中心证实近三年发布的研报数据谋划，华鑫证券傅鸿浩相关员团队对该股相关较为深刻，近三年预测准确度均值为72.87%，其预测2024年度包摄净利润为盈利1.14亿，证实现价换算的预测PE为27.63。

最新盈利预测明细如下：

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