开源证券股份有限公司黄泽鹏,骆峥近期对永辉超市进行辩论并发布了辩论评释注解《公司信息更新评释注解：优化低效门店松驰自如，门店调转业将提速》，本评释注解对永辉超市给出买入评级，刻下股价为5.07元。

永辉超市(601933)　　公司2024年前三季度营收同比-12.1%，利润端承压显明　　公司发布三季报：2024Q1-Q3竣事营收545.49亿元（同比-12.1%，下同）、归母净利润-0.78亿元（2023年同时为0.52亿元）；2024Q3竣事营收167.70亿元（-16.4%），归母净利润-3.53亿元（2023年同时为-3.21亿元）。琢磨到耗尽环境低迷等成分，咱们下调公司2024-2026年盈利预测，瞻望2024-2026年归母净利润为-3.20/2.88/8.38亿元（原值0.86/4.23/8.70亿元），对应EPS为-0.04/0.03/0.09元，刻下股价对应PE为-144.0/159.8/54.9倍。咱们觉得，公司发奋加速转型形状，学习胖东来深化门店调改，有望迈过拐点再动身，估值合理，守护“买入”评级。　　公司前三季度主交易务收入有所承压，盈利武艺下滑　　公司主营收入分地区来看，2024Q1-Q3东南/华北/华东/华西/西南/华南/华中地分辩认竣事营收87.03/54.82/115.27/101.65/88.14/23.46/42.15亿元，同比分别-12.0%/-10.3%/-15.2%/-10.8%/-5.9%/-12.3%/-11.5%，承压主要系一方面耗尽环境相对低迷，另一方面则是公司进行门店调优，门店总额较2023年同时减少所致。盈利武艺方面，2024Q3公司竣事笼统毛利率19.2%（-1.7pct）；用度方面，2024Q3销售/处理/财务用度率分别为19.1%/2.9%/1.6%，同比分别执平/+0.5pct/-0.1pct。　　学习胖东来深化门店调改，修订供应链发力选品、自有品牌缔造等　　自2024年6月起，永辉超市驱动学习胖东来门店调改，甘休10月底，调改门店总额达到10家。从完成调改的门店样本看，均竣事了客流及日销的亮眼增长，合座已能达到较高程序化水平，体现出相对造就的设施论，涵盖商品、门店布局、东说念主员等多方面。供应链方面卓越尤其显明，2024Q3推出自有品牌SKU共23支，通过小红书官方种草、抖音本体宣发，普及居品市集曝光度和销售后劲。其中，精粮啤酒系列商品9支，从5月上市月均销售额520万元，德式小麦啤酒月均210万元。此外，调改选也正入部属手拟定调改白皮书，匡助后续调改程序化铺开，接下来永辉超市门店调转业将参预加速阶段。　　风险领导：市集竞争热烈；调改情况不足预期；同店增长放缓。

证券之星数据中心把柄近三年发布的研报数据狡计，国泰君安刘越男辩论员团队对该股辩论较为潜入，近三年预测准确度均值为37.87%，其预测2024年度包摄净利润为盈利1.73亿，把柄现价换算的预测PE为253.5。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有11家机构给出评级，买入评级5家，增执评级6家；往常90天内机构方针均价为3.4。

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