国金证券股份有限公司陈屹,张君昊近期对金宏气体进行扣问并发布了扣问文书《价钱成分使得短期功绩承压》，本文书对金宏气体给出买入评级，刻下股价为19.05元。

　　金宏气体(688106)　　10月29日晚间公司线路24年三季报，1~3Q24公司兑现营收29.0亿元，同比+19.6%；兑现归母净利润3.8亿元，同比+21.7%。其中，单Q3兑现营收6.3亿元，同比-3.1%；兑现归母净利润0.5亿元，同比-48.1%。　　缠绵分析　　公司是国内少数同期涉足巨额气体与电子气体业务，坚握横纵向共同发力。当今，公司在电子特种气体、电子巨额载气、TGCM多维度更全面地为半导体客户提供笼统性气体科罚决议。通过积极斥地市集，1~3Q24兑现气体销量同比+18.1%，特种气体/巨额气体/现场制气/燃气营收折柳占比41.6%/38.5%/11.3%/8.5%。　　市集竞争加重，居品笼统毛利率下滑。受新增产能投放、行业竞争加重的影响，公司部分居品存在价钱着落，使得3Q24笼统毛利率降至30.7%（同比-6.5pct）。温顺公司新研发居品期间溢价进步、居品多元化后对毛利率的建树作用。　　盈利预测、估值与评级　　咱们瞻望公司2024~2026年折柳兑现归母净利润3.2/4.0/5.3亿元，EPS折柳为0.66/0.83/1.09元，对应PE折柳为29倍、24倍和18倍，督察“买入”评级。　　风险教导　　电子特气部分卑劣需求减慢、电子特气部分品类竞争加重、巨额气体卑劣需求规复不足预期、新技俩弘扬不足预期。

本站数据中心把柄近三年发布的研报数据计较，开源证券刘天文扣问员团队对该股扣问较为真切，近三年预测准确度均值为78.98%，其预测2024年度包摄净利润为盈利2.99亿，把柄现价换算的预测PE为30.73。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有11家机构给出评级，买入评级9家，增握评级2家。

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