东兴证券股份有限公司近期对长飞光纤进行照拂并发布了照拂敷陈《光纤光缆主业地位安稳，国外及多元化策略不息激动》，本敷陈对长飞光纤给出增持评级，现时股价为26.29元。

　　长飞光纤(601869)　　长飞光纤在光纤光缆行业地位安稳。2014年于今，国内光纤光缆行业头部厂商样貌相对安稳，主要有长飞光纤、亨通光电、中天科技、炊火通讯等领军公司。值得关爱的是，2019-2023年行业插足自如增遥远，长飞光纤旗下光纤光缆板块收入复合增速处于提升，收场年均复合增长7.0%。　　长飞光纤旗下光纤预制棒产量在国内位居第一，为争夺市集份额奠定基础。在光纤预制棒鸿沟，长飞光纤是大家独一掌抓PCVD、OVD、VAD三大主流预制棒制备手艺，并成功收场产业化的企业。公司在湖北潜江打造大家最大的光纤预制棒坐蓐基地，收场VAD+OVD名堂的范畴化坐蓐。自2016年以来，长飞光纤8年蝉联光纤预制棒、光纤、光缆销量大家第一。　　长飞光纤一语气多年在中国迁移平庸光缆集采的中标份额位列第一。2019-2023年国内光纤光缆行业处于自如期，长飞光纤的光纤光缆板块收入由65亿元增长至85亿元，径直原因在于公司在中国迁移平庸电缆集采的中标份额保持行业提升。中国迁移于2023年7月完成新一轮针对平庸光缆的聚合采购，采购总量约为1.08亿芯公里，公司投标价71.29亿元，中标份额约19%，位列第一。除此以外，近几年长飞光纤在中国迁移特种光缆和带状光缆聚合采购名堂的中标排行也处于前哨。　　长飞光纤成为国内运营商G.654.E光纤集采主要供应商之一。三大运营商积极激动400G全光省际主干网成立。2024年3月，中国迁移大家首条400G全光省际主干网考究商用，贯穿北京、河北、内蒙古三地鸠合，标识400G商用考究落地。此外中国电信和中国联串连样积极跟进主干网400G的范畴部署。公司G.654.E光纤在大家已部署近200万芯公里，成功利用于中国迁移、中国电信、中国联通、国度电网和菲律宾、巴西等多个国度鸠合基础挨次名堂成立。2022-2023年中国迁移G.654.E光纤集采中，主要中标方有长飞光纤、亨通光电和炊火通讯；2023-2024年中国迁移G.654.E光纤集采中，长飞光纤占据40%订单份额。　　践行国际化策略，沿“一带一王人”国度和地区连接拓展国外业务。自2014年起，长飞公司依然在印尼、南非、巴西、波兰、墨西哥5个国度建立8个坐蓐基地，成立50多个国外公司或就业处，服务大家100多个国度和地区。　　多元化布局奏效权臣，业务结构不息优化。公司收入包括光纤预制棒及光缆光纤、光器件与模块过甚他主营居品（工业激光器、海缆工程等）三部分组成。2019-2023年，公司收入安稳增长，由74.91亿元增长至131.05亿元，其中2023年光纤预制棒及光纤光缆部分占公司交易收入的比重下落至65%。光器件与模块、工业激光器、海缆工程等等多元化布局不息激动。　　公司盈利预测及投资评级：公司是国内少数冒失大范畴一体化开导与坐蓐光纤预制棒、光纤和光缆的公司之一，并不息向产业链的高卑鄙拓展。咱们合计，在主业保持提升上风下，公司国外策略与多元化策略不息激动，公司将向高质料发展不息迈进。咱们预测公司2024-2026年交易收入差异为118.99、127.27、138.38亿元，归母净利润差异为8.49、9.93、11.37亿元，对应PE差异为24X、21X、18X。初度粉饰，予以“推选”评级。　　风险辅导：大家光纤光缆需求不及；国外市集竞争热烈；多元化布局低于预期。

本站数据中心笔据近三年发布的研报数据盘算，民生证券马天诣照拂员团队对该股照拂较为久了，近三年预测准确度均值高达81.93%，其预测2024年度包摄净利润为盈利13.72亿，笔据现价换算的预测PE为14.56。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有4家机构给出评级，买入评级3家，增持评级1家；以前90天内机构主义均价为30.77。

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