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　　国泰君安、海通证券灭亡重组完成要津一步。

　　12月13日晚间，两家公司同步发布临时股东大会决议公告，晓示这次灭亡重组走动决议等关连议案经大会审议，获高票通过。值得关注的是，当作面前最受阛阓刺宗旨首要灭亡重组名堂之一，本次股东大会股东参会投票眷注高涨。其中，国泰君安、海通证券股东大会参会率辞别达到78%和68%，关连议案的通过率均高达99%。海通证券还同步召开了A股及H股类别股东会，参会率辞别达到72%、57%，关连议案通过率也高达99%。

　　《中原时报》记者了解到，当日在延安饭馆举行的国泰君安临时股东大会现场济济一堂，既有机构股东，也有长久持有公司股票的当然东说念主股东。公告试验涌现出席国泰君安股东大会现场会议的股东（含股东代理东说念主）多达260名。会议审议了22项议案，其中《对于国泰君安证券股份有限公司换股汲取灭亡海通证券股份有限公司并召募配套资金暨关联走动决议的议案》惹人注目，该议案分拆出了25项试验辞别进行表决，触及灭亡格式、换股价钱及换股比例等。

　　重组完成要津一步

　　在两边的公告中，国君、海通两家券商均示意，下一步将按照监管条件，履行本次灭亡的关连行政审批规范，为两边后续加速激动全面整合、诞生一流投资银行打下坚实基础。

　　“议案高票通过，象征着灭亡重组公司处理规范的凯旋完成，充分体现了各方股东对本次灭亡重组的高度招供，以及对灭亡后公司将来发展的强硬信心。”国泰君安方面关连慎重东说念主告诉《中原时报》记者。

　　在该慎重东说念主看来，国泰君安、海通证券灭亡重组是新“国九条”实施以来头部券商灭亡重组的首单，亦然中国成本阛阓史上限制最大的A+H双边阛阓汲取灭亡，上市券商最大的整合案例，2008年以来海外投行界第一大并购名堂，触及多业务执照与多家说念表里上市挂牌子企业。

　　“当作中国成本阛阓首要、无前例的立异事项以及海外成本阛阓最复杂的收购灭亡之一，本次灭亡名堂激动速率远超阛阓预期。两家公司9月5日发布停牌联想首要资产重组公告，10月9日发布灭亡重组关连预案及调解公告，11月21日发布灭亡重组陈评话及调解通函，12月13日召开股东大会审议通过各项议案，仅用时3个月就完成了沿路公司处理规范，充分展现了两家公司极高的决策及膨胀效果，创造了头部券商灭亡重组的‘上海’速率。”该慎重东说念主进一步指出。

　　而在现场发问智商，多位股东围绕国泰君安、海通证券灭亡后的组织架构、发展标的等方面进行发问。朱健现场恢复称，国泰君安与海通证券强强调解、上风互补，灭亡后成本实力大幅跃升、业求实力显耀增强，将加速向具备海外竞争力与阛阓引颈力的一流投资银行迈进。

　　值得关注的是，在业内东说念主士看来，完成临时股东大会投票表决通事后，“国君+海通”的并购案还有三个审批规范要走，需得到上海证券走动所的审核通过以及证监会的批准、核准、注册；当作换股对价而刊行的国泰君安H股需要得到香港联交所对其在香港联交所上市及允许走动的批准；需要得到必要的境外反掌握、境外外商投资或其他监管机构的审查通过。记者也了解到，上述智商一经在进行中。不仅如斯，左证关连法律法例，本次走动可能还需要其他可能触及的必要批准、核准、备案简略可（金麒麟分析师）。

　　12月13日，北京市海问讼师事务所对国泰君安本次股东大会出具了法律办法书。该所讼师觉得，本次会议召集和召开的规范、召集东说念主的履历、出席本次会议现场会议的股东或股东代理东说念主履历、表决规范合乎相关法律和公司轨则的相关限定，本次会议的表决禁止灵验。

　　同日，国浩讼师（上海）事务所对海通证券临时股东大会和A、H股类别股东会出具法律办法书。该所讼师觉得，本次股东大会的召集、召开规范合乎法律、行政法例及相关限定；出席本次股东大会东说念主员的履历、召集东说念主履历均正当灵验；本次股东大会的表决规范、表决禁止正当灵验。

　　灭亡后有哪些大动作

　　在前期职责基本作念的差未几之际，阛阓把关注的焦点聚合在国泰君安和海通证券灭亡后奈何现“1+1>2”的效应。

　　左证此前知道的公告涌现，在本次换股汲取灭亡基础上，国泰君安拟向控股股东上海国有资产研究有限公司刊行不跨越100亿元A股股票召募配套资金，100亿元决议使用如下：

　　不跨越30亿元将用于海外化业务发展，为构建更雄伟的海外网络提供坚实撑持，进一步训诫海外化业务竞争力，更好为各人投资者及境表里产业客户提供跨境投融资详细作事。

　　不跨越30亿元将用于走动投资业务，推动权利、FICC、繁衍品等业务发展，加大科创板、科创50ETF期权等作念市业务参加，促进碳金融走动、碳回购等业务立异，巩固训诫走动投资业务竞争上风。

　　不跨越10亿元将用于数字化转型，推动投行数智平台、证券行业垂类大模子、中枢走动系统升级等要点名堂诞生，激动数字化作事平台诞生、完善移动哄骗末端功能开荒、优化智能投顾体系、增多金融科技哄骗参加，进一步提高钞票照拂数智化水平及智能走动作事才调，增强为投资者提供全周期、一站式养老钞票照拂作事才调。

　　不跨越30亿元将用于补充营运资金，保险各项业务平稳、有序开展，更好主理阛阓机遇，加速完毕高质料发展。

　　“两边灭亡后客户基础、作事才调及运营照拂将完毕全面跃升，按照2023年公开知道数据，灭亡后公司总资产、净资产、净成本，零卖客户数、零卖客户APP月活数、IPO承销限制及门户、公募分仓收入、托管外包限制等繁重业务宗旨，以及在长三角、京津冀、珠三角等要点区域网点数目均位居行业首位。”12月14日，上海一位券商行业分析师对《中原时报》记者说。

　　国泰君安、海通证券也示意，将加速全面整合，依托更雄伟褂讪的客户基础、更专科详细的作事才调、更集约高效的运营照拂，推动灭亡后公司开释“1+1>2”的协同效应。将来，将相持以作事金融强国和上海海外金融中心诞生为己任，强化功能定位，对标海外一流，加速向具备海外竞争力和阛阓引颈力的投资银行迈进。

　　牵累裁剪：徐芸茜 主编：公培佳

牵累裁剪：张恒星