（原标题：浙江省斥地投资集团股份有限公司2024年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募证实书）

浙江省斥地投资集团股份有限公司2024年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募证实书

刊行东谈主：浙江省斥地投资集团股份有限公司 牵头主承销商：招商证券股份有限公司 联席主承销商：中国国际金融股份有限公司 受托处分东谈主：招商证券股份有限公司 本期债券刊行金额：不跳跃4.30亿元（含4.30亿元） 增信步骤情况：无 信用评级成果：主体AA+/债项AA+ 信用评级机构：东方金诚国际信用评估有限公司

刊行东谈主快乐在本期债券刊行方法，不成功粗略迤逦认购我方刊行的债券。债券刊行的利率粗略价钱应当以询价、条约订价等面孔详情，刊行东谈主不会控制刊行订价、暗箱操作，不以代抓、信赖等面孔谋取不正直利益或向其他关联利益主体运送利益，不成功粗略通过其他主体向参与认购的投资者提供财务资助、变相返费，不出于利益交换的计算通过关联金融机构相互抓有相互刊行的债券，虚假施其他违背公谈竞争、浮松市集纪律等步履。

适度2024年9月末，刊行东谈主归拢口径总金钱为12,007,248.53万元，较2023年末减少1.30%，主要系论说期内个别坐褥时局退租导以致用权金钱减少；归拢口径净金钱为1,027,216.26万元，较2023年末增长0.99%，主要系论说期内汇兑收益加多导致其他详细收益加多。2024年1-9月，刊行东谈主买卖收入为5,876,278.53万元，较2023年1-9月同比减少18.12%；净利润为26,515.61万元，较2023年1-9月同比减少61.56%；包摄于母公司统统者的净利润为13,933.31万元，较2023年1-9月同比减少73.89%，主要系论说期内买卖收入下跌及发生海外保函耗费导致买卖外开销加多。

凭据东方金诚国际信用评估有限公司于2024年11月6日出具的《浙江省斥地投资集团股份有限公司2024年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）信用评级论说》，本期债券主体评级为AA+，债项评级为AA+，评级瞻望为踏实。评级论说透露的主要风险如下： 1. 公司工程施工业务以房建为主，受房地产行业景气度不及影响，连年新签合同及承建工程名堂减少，买卖收入和毛利润波动下跌，受部分房企信用风险泄漏影响，信用减值耗费对公司利润产生较大侵蚀； 2. 公司受限金钱占净金钱比重较高，应收账款、合同金钱和长久应收款范畴较大，且坏账准备计提比例较高，关键诉讼存在或有欠债风险； 3. 公司金钱欠债率较高，短期有息债务占相比大，或靠近一定相聚兑付压力。

债券期限：本期债券以2个计息年度为1个周期，在每个周期末，刊行东谈主有权采取将本期债券期限延伸1个周期，或采取在该周期末到期全额兑付本期债券。 债券利率及详情面孔：本期债券继承固定利率形势，单利按年计息，不计复利。首个周期的票面利率将由刊行东谈主与主承销商凭据网下向专科机构投资者的簿记建档成果在预设区间范围内协商详情，在首个周期内固定不变，后来每个周期重置一次。首个周期的票面利率为运转基准利率加上运转利差，后续周期的票面利率调治为当期基准利率加上运转利差再加300个基点。运转利差为首个周期的票面利率减去运转基准利率。要是异日因宏不雅经济及战略变化等身分影响导致当期基准利率在利率重置日不成得，当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。运转基准利率为簿记建档日前250个来已往中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限包袱公司招供的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率弧线中，待偿期与本期债券基础期限一致的国债收益率算术平均值（四舍五入假想到0.01%）；后续周期确当期基准利率为票面利率重置日前250个来已往中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限包袱公司招供的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率弧线中，待偿期与本期债券基础期限一致的国债收益率算术平均值（四舍五入假想到0.01%）。

刊行东谈主续期采取权：本期债券以每2个计息年度为1个周期，在每个周期末，刊行东谈主有权采取将本期债券期限延伸1个周期，或采取在该周期末到期全额兑付本期债券。刊行东谈主应至少于续期采取权行权年度付息日前30个来已往，在关联媒体上刊登《续期采取权期骗公告》。

递延支付利息权：本期债券附设刊行东谈主递延支付利息权，除非发生强制付息事件，本期债券的每个付息日，刊行东谈主可自行采取将当期利息以及按照本条件还是递延的统统利息偏激孳息推迟至下一个付息日支付，且不受任何递延支付利息次数的戒指；前述利息递延不属于刊行东谈主未能按照商定足额支付利息的步履。如刊行东谈主决定递延支付利息的，应在付息日前10个来已往透露《递延支付利息公告》。递延支付的金额将按照当期实践的利率假想复息。不才个利息支付日，若刊行东谈主不绝采取延后支付，则上述递延支付的金额产生的复息将加入还是递延的统统利息偏激孳息中不绝假想利息。

强制付息事件：付息日前12个月内，发生以下事件的，刊行东谈主不得递延当期利息以及按照商定还是递延的统统利息偏激孳息：（1）向世俗股鼓励分成（按规定上缴国有老本收益以外）；（2）减少注册老本。债券存续期内如发生以上强制付息事件，刊行东谈主应当于2个来已往内透露关联信息，同期明确该事项已触发强制付息条件。

利息递延下的戒指事项：若刊行东谈主采取期骗延期支付利息权，则在延期支付利息偏激孳息未偿付竣事之前，刊行东谈主不得有下列步履：（1）向世俗股鼓励分成（按规定上缴国有老本收益以外）；（2）减少注册老本。债券存续期内如发生以上强制付息事件，刊行东谈主应当于2个来已往内透露关联信息，同期明确该事项已触发强制付息条件。