（原标题：乐歌东谈主体工学科技股份有限公司向特定对象刊行股票刊行情况答谢书）

乐歌东谈主体工学科技股份有限公司向特定对象刊行股票刊行情况答谢书

刊行东谈主合座董事、监事及高档治理东谈主员声明 本公司合座董事、监事及高档治理东谈主员已对本刊行情况答谢书进行了核查，证据不存在舛误记录、误导性论说或紧要遗漏，并对其信得过性、准确性、好意思满性承担相应的法律牵累。

本次刊行的基本情况 一、本次刊行履行的相关要领 1. 2023年6月26日，刊行东谈主召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了与本次刊行相关的议案。 2. 2023年7月14日，公司2023年第一次临时激动大会审议通过了与本次刊行相关的议案。 3. 2024年5月16日，刊行东谈主召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《对于延迟公司向特定对象刊行股票激动大会决策灵验期及激动大会对董事会授权灵验期的议案》，并于2024年6月3日召开2024年第二次临时激动大会审议通过了上述议案。 4. 2023年11月29日，刊行东谈主收到深交所上市审核中心出具的《对于乐歌东谈主体工学科技股份有限公司苦求向特定对象刊行股票的审核中情认识汇报函》。 5. 2024年1月2日，刊行东谈主公告收到中国证监会出具的《对于应许乐歌东谈主体工学科技股份有限公司向特定对象刊行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2919号）。

二、本次刊行的基本情况 1. 刊行股票的类型：境内上市的东谈主民币无为股（A股） 2. 每股面值：东谈主民币1.00元/股 3. 刊行数目：26,666,666股 4. 刊行模式：向特定对象刊行 5. 刊行订价模式及刊行价钱：15.00元/股 6. 召募资金及刊行用度：召募资金总和为东谈主民币399,999,990.00元，扣除各项刊行用度东谈主民币7,132,329.53元（不含税），内容召募资金净额为东谈主民币392,867,660.47元。 7. 刊行对象：8家，包括项乐宏、新昌源新创盈股权投资搭伙企业（有限搭伙）、广东恒健海外投资有限公司、丁志刚、山东强企兴鲁投资基金搭伙企业（有限搭伙）、宁波梅山保税港区沣途投资治理有限公司-沣途沣泰贰号私募股权投资基金、张家港市金茂创业投资有限公司、董樑。 8. 限售期：项乐宏认购的股票自觉行杀青并上市之日起十八个月内不得转让，其他刊行对象认购的股票自觉行杀青并上市之日起六个月内不得转让。 9. 上市场合：深圳证券来回所创业板

三、刊行对象情况先容 1. 项乐宏：身份证号码：3302271971*，住所：浙江省宁波市，获配数目：3,333,333股，限售期：18个月。 2. 新昌源新创盈股权投资搭伙企业（有限搭伙）：企业类型：有限搭伙企业，长入社会信用代码：91330624MAC302RD5A，推行事务搭伙东谈主：海南源海嘉成投资搭伙企业（有限搭伙）（寄予代表：张辉），注册地址：浙江省绍兴市新昌县南明街谈饱读山中路118号附楼408室(住所报告），注册成本：114,846.53951万元东谈主民币，获配数目：8,333,333股，限售期：6个月。 3. 广东恒健海外投资有限公司：企业类型：有限牵累公司(法东谈主独资)，长入社会信用代码：914400005763575638，法定代表东谈主：刘山，注册地址：广州市越秀区河汉路45之二1601自编1610单位，注册成本：20,000万元东谈主民币，获配数目：5,333,333股，限售期：6个月。 4. 丁志刚：身份证号码：3202111974*，住所：江苏省无锡市，获配数目：3,333,333股，限售期：6个月。 5. 山东强企兴鲁投资基金搭伙企业（有限搭伙）：企业类型：有限搭伙企业，长入社会信用代码：91370211MA7GW0N562，推行事务搭伙东谈主：青岛华盛私募基金治理有限公司（寄予代表：郭超），注册地址：山东省青岛市黄岛区庐山路57号办公1126室，注册成本：80,000万元东谈主民币，获配数目：1,333,333股，限售期：6个月。 6. 宁波梅山保税港区沣途投资治理有限公司-沣途沣泰贰号私募股权投资基金：企业类型：有限牵累公司(当然东谈主投资或控股)，长入社会信用代码：91330206MA2AFKDP3N，法定代表东谈主：郑俊，注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室B区D0545，注册成本：3,000万元东谈主民币，获配数目：1,533,333股，限售期：6个月。 7. 张家港市金茂创业投资有限公司：企业类型：有限牵累公司，长入社会信用代码：913205826744277217，法定代表东谈主：钱宇超，注册地址：张家港市杨舍镇港城大路567号（金茂大厦）B3101，注册成本：50,000万元东谈主民币，获配数目：2,000,000股，限售期：6个月。 8. 董樑：身份证号码：3302191981**，住所：浙江省宁波市**，获配数目：1,466,668股，限售期：6个月。

四、本次刊行相关机构 1. 保荐东谈主（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 2. 刊行东谈主讼师：国浩讼师（上海）事务所 3. 审计机构：毕马威华振管帐师事务所（稀奇无为搭伙） 4. 验资机构：毕马威华振管帐师事务所（稀奇无为搭伙）

第二节 本次刊行前后公司基本情况 一、本次刊行前后公司前10名激动情况 1. 本次刊行前公司前10名激动情况 戒指2024年6月30日，公司前十名激动抓股情况如下： - 宁波丽晶电子集团有限公司：抓股数目66,189,378股，抓股比例21.15%，其中有限售要求的股份数目0股。 - 丽晶（香港）海外有限公司：抓股数目49,801,028股，抓股比例15.92%，其中有限售要求的股份数目0股。 - 宁波聚才投资有限公司：抓股数目18,538,650股，抓股比例5.92%，其中有限售要求的股份数目0股。 - 项乐宏：抓股数目11,714,962股，抓股比例3.74%，其中有限售要求的股份数目8,786,221股。 - 姜艺：抓股数目8,950,124股，抓股比例2.86%，其中有限售要求的股份数目6,712,593股。 - 中国银行股份有限公司－嘉实逾越上风羼杂型证券投资基金：抓股数目3,946,735股，抓股比例1.26%，其中有限售要求的股份数目0股。 - 中国工商银行－易方达价值成长羼杂型证券投资基金：抓股数目2,979,712股，抓股比例0.95%，其中有限售要求的股份数目0股。 - 寰宇社保基金五零二组合：抓股数目2,597,623股，抓股比例0.83%，其中有限售要求的股份数目0股。 - 朱伟：抓股数目1,959,005股，抓股比例0.63%，其中有限售要求的股份数目1,469,254股。 - 中国银行股份有限公司－嘉实沪港深精选股票型证券投资基金：抓股数目1,691,197股，抓股比例0.54%，其中有限售要求的股份数目0股。

二、本次刊行对公司的影响 1. 股本结构变化情况 本次向特定对象刊行的新股登记完成后，公司将加多26,666,666股有限售要求运动股。本次刊行不会导致公司戒指权发生变化，不会导致控股激动及内容戒指东谈主发生变化。本次向特定对象刊行完成后，公司股权散布允洽《深圳证券来回所股票上市端正》端正的上市要求。 2. 钞票结构变化情况 本次刊行完成后，公司钞票总和、净钞票范围均将加多，欠债总和不变，钞票欠债率将相应下跌，本次刊行故意于提高公司钞票质料和偿债身手，缩小财务风险，优化成本结构。 3. 业务结构变化情况 跟着本次募投项贪图渐渐实施，容貌效益将渐渐知道，公司业务发展政策将得回强有劲复旧，公司的中枢竞争力、行业影响力和永久盈利身手将得回灵验增强，有助于公司异日策划功绩的提高。 4. 公司处理变动情况 本次刊行完成后，公司股本将相应加多，原激动的抓股比例也将相应发生变化。公司的控股激动和内容戒指东谈主莫得发生变更，董事、高档治理东谈主员浩瀚，不会影响原有法东谈主处理结构的浩瀚性和灵验性，公司将不时加强和完善公司的法东谈主处理结构。 5. 董事、监事、高档治理东谈主员和科研东谈主员结构变动情况 戒指本答谢出具日，公司尚无对董事、监事、高档治理东谈主员和科研东谈主员结构进行搭救的具体辩论。公司董事、监事、高档治理东谈主员和科研东谈主员结构不会因本次刊行产生紧要变化。若公司拟搭救东谈主员结构，将证据筹商端正，履行必要的法律要领和信息泄露义务。 6. 关联来回和同行竞争变动情况 本次刊行完成后，本次向特定对象刊行股票不会对公司的业务结构产生紧要影响，不会发生公司与其控股激动、内容戒指东谈主过甚关联东谈主之间在出产、采购、销售等方面新增雷同性关联来回的情形。本次刊行完成后，控股激动和内容戒指东谈主对本公司的业务关系、治理关系不会发生变化，亦不会因本次刊行产生同行竞争。